Как уже было сказано выше, во внутренних факторах рынка есть сущности, которые нужно проанализировать относительно конкурентов:

1. Продукт Партнёра в сравнении с Продуктом конкурентов
2. Размещение конкурентов

То, что надо анализировать в этом блоке по конкурентам, тебе уже хорошо знакомо из Модуля «Анализ Продукта». И это прекрасная новость :)

Подход идентичен — пройди полный Путь пользователя для совершения тестового заказа. Сделать это нужно с разных устройств (мобайл-десктоп), браузеров и операционных систем.

Для этого потребуются:
1. Сайт / мобильное приложение
Чтобы оценить Продукт, категорию товара или услугу

2. Прайс-площадки
Чтобы быстро оценить цены и ассортимент Продукта конкурента. Для еком-проектов внутри MGCom есть инструмент ОченьМаркет

3. Wordstat, Google Тренды
Для анализа силы бренда, объемов и динамики запросов бренд/небренд, категорий, спроса

Что использовать для проведения сравнительного анализа конкурентов по размещению:

1. Аналитика выдачи крупных площадок. Это могут быть крупные Прайс-агрегаторы и CPA-сети, поиск контекста, соц.сети. Анализируем следующее:
→ Какие основные каналы размещения
→ Какой мессендж используют в креативах
→ Агрессивность размещения

Прайс-агрегаторы и CPA-сети можно отследить быстро и просто. Поиск, ремаркетинги и соц. сети — сложнее, но в любом случае, если где-то агрессивная тактика размещения, это можно довольно быстро выявить.

2. Отчёты в кабинетах каналов
Контекст — “Статистика аукционов Google Ads”. Позволяет посмотреть степень пересечения на выдаче для понимания агрессивности в контексте.

3. Инструмент конкурентного анализа SimilarWeb

4. Инструменты конкурентного анализа
SpyWords, SimilarWeb, AdvSpider.ru

5. Сравнительные отчёты от площадок (Яндекс и Google)
Можно увидеть исследования рынка, бенчмарки, конкурентные анализы, квартальную аналитику.

6. Отраслевые рейтинги и исследования
Индекс видимости сайта, Карты рынков, Data Insight

7. Открытые источники о CR и AOV
Можно использовать данные из офферов для вебов в CPA-сетях.

Как использовать:
Шаг 1 — спросить у коллеги из отдела примерную долю платного трафика по схожему проекту и его средний CPC по платному трафику
Шаг 2 — умножить на общий трафик конкурента. Его можно грубо прикинуть по открытым данным из CPA-сетей (к примеру, Admitad)
Шаг 3 — получаешь примерный бюджет. Накладываешь примерный CR и AOV. CR лучше брать среднюю величину между CR за всё время и CR за 48 часов
Шаг 4 — получаешь примерный доход конкурента и объём заказов

Расчёты прогнозные, отклонение от реальных данных может быть примерно 30-40%. Но при этом ты поймёшь порядок объёмов. Рекомендуется использовать несколько источников данных.

8. Бюджеты рекламного рынка
Например, использовать открытые данные MediaScope

9. Собственная экспертиза
Для получения примерного порядка бюджета конкурентов можно посчитать пропорцию трафика Paid Search в SimilarWeb и применить их к показателям Партнёра. Исследовав выдачу, можно определить какой трафик превалирует и предположить, насколько CPC конкурента отличается от CPC Партнёра

С помощью конкурентного анализа можно также выявить, что у конкурента(-ов) мало объёмов размещения в Google Ads. Исходя из этого можно сделать вывод для дальнейшей проверки — либо это тренд в этой тематике, исходя из эффективности площадки, либо нужно заложить в тактике усиление Партнёра в Google Ads.

По соц. сетям — ресурсы по проверке, есть ли размещение у конкурентов:

• Библиотека рекламы
• Аналитика мобильной рекламы
• Publer

Закрепим теорию этого блока на Кейс-станции